ご両親の一方（例えば、お父様）が数年前に亡くなっており、このたび、他方（例えば、お母様）が亡くなったという場合、その子である兄弟姉妹同士で相続の話をすることが多いかと思います。
そのような場合によくあるご相談として、以下のようなケースがあります。
＜ケース＞
・母Ａさんと父Ｂさんの間には、長女Ｃさんと二女Ｄさんがいますが、Ｂさんは既に他界しています。
・Ｃさんは、Ａさんと同居し、Ａさんの世話をしてきました。
・Ｄさんは、Ａさんとは別居しており、あまりＡさんの面倒をみませんでした。
・Ａさんは、日ごろ面倒をみてくれるＣさんに対し、Ａさん名義となっていた自宅不動産を贈与し、日ごろからお小遣いをあげていました。
・そのうち、Ｃさんは、Ａさんから依頼を受け、Ａさんの預金を管理するようになりました。
・Ａさんの他界後、ＤさんがＣさんに対し、①Ａさんは認知症であり、自宅不動産の贈与は無効である、②Ａさんの預金が減っているのはＣさんが着服したからであり、Ｃさんが着服した分について不当利得返還請求権（損害賠償請求権）が発生している、などと主張して、これらの財産を相続財産に含めた額で遺産分割を求めました。
この段階になった場合には、弁護士に相談して対応を任せるしかありません。今回は、このようなトラブルが起きないためにどうすべきか、また、仮にトラブルが起きてしまった場合に備えて、何をしておくべきかという点をご説明したいと思います。
まず、Ｃさんは、Ａさんから自宅不動産の贈与を受ける前に、ＡさんからＤさんに対し、自宅不動産をＣさんに贈与すること及びその理由を説明してもらうと良いでしょう。
通常はＡさんが説明すればそれで足りると思いますが、Ｄさんが、後々そのような説明は受けていないと争う可能性もないわけではありません。このような場合に備えて、例えば、ＡさんがＤさんへ電話で説明するのであれば、Ｃさんにおいて、Ａさんの説明を録音しておくことが考えられます。
また、Ａさんの預金の管理についても、Ｃさんは、Ａさんのお金とＣさんのお金を明確に分けて管理し、Ａさんのお金を支出した時は、レシートを残しておくと良いでしょう。例えば、金銭出納帳をつけるのは大変ですが、Ａさんのお金を支出した都度、ノートにレシートを貼り付けていくのであれば、それほど手間ではないと思います。
そして、注意が必要なのは、Ａさんのお金から支出するのはＡさんにかかった費用に限定しなければならないということです。
例えば、Ａさんが入院したり、施設に入所したりした場合に、Ｃさんが面会のために交通費を負担したときは、Ａさんの預金から出金したい気持ちになるかもしれません。また、Ｃさんが、Ａさんと同居しており、水道光熱費をＡさんの預金口座からの引落しにしていた場合に、引落口座をＣさんの名義に変更せず、Ａさんの施設入所後もＡさん名義のままにしておくことも想定されます。
これらの場合、本来であれば、Ｃさんが負担すべき費用について、Ａさんが負担していることになりますので、これもまた争いになる可能性があります。トラブルになった場合に備えて、Ａさんの財産をきちんと管理し、その証拠を残しておくことが必要です。
いよいよＡさんの判断能力が衰えた場合には、家庭裁判所に成年後見等の開始の申立てをすることが考えられます。
せっかく長年の間家族として過ごしてきた兄弟姉妹。相続で争うことはないようにしたいですね。
